Hviderusland, juli 1943.

Panserslaget ved Kursk raser nogle hundrede kilometer mod øst. Her bag fronten udkæmpes en brutal partisankrig med massive tyske overgreb på civilbefolkningen. De sidste jødiske ghettoer er ved at blive ryddet.   De to ungdomsvenner, Heinrich og Manfred, gør tjeneste i lillebyen Lida. Heinrich er kriminalbetjent og forsøger at navigere i det nazistiske system med æren i behold. SS’eren Manfred trives i det moralske kaos.   Da Manfreds mentor, SS-generalen Steiner, findes dræbt, skal Heinrich opklare sagen. Eneste vidne er en seksårig pige, der er skræmt fra vid og sans.   Heinrich begynder herefter en rejse efter sandheden i en moralsk og uvejsom ødemark af sumpe, udbrændte landsbyer, massegrave, fangelejre og interne opgør.