I den jyske land, i Elsinore slot, findes kong Orvendil død i sin have.En krig vil bryde ud i foråret, og der er brug for en ny krigerkonge til at besætte tronen og redde kongeriget.Kronprinsen, den studerende Amleth, er ubrugelig, mere begavet til filosofi end til sværdet.Det må blive Orvendils tvillingebror, den krigeriske Fenge, der overtager kronen og fratager dronningen.Men Amleths hjemkomst ledsaget af Kit og Will, to digtere og teaterfolk, afslører intriger og mysterier, et spøgelse dømt til at finde en morder, han ikke kender, og det umulige væddemål mellem to enheder, der lever uden for tiden