Gibbys eldre brødre har tjenestegjort i Vietnam. En døde der. Den andre kom tilbake misforstått og hard, nå nylig løslatt etter tre år i fengsel. Jason vil ikke snakke om krigen eller om tiden bak murene, men han vil gjerne ha et forhold til Gibby, den yngre broren han ikke har kjent på årevis. Fast bestemt på å få den forbindelsen lokker han Gibby til en dag ved sjøen: lange timer med solskinn og whisky og eldre kvinner. Men dagen utvikler seg katastrofalt, og Jason havner igjen i politiets søkelys. Gibby er fast bestemt på å bevise at Jason er uskyldig, og dykker dypt inn i brorens skjulte liv, en mørk verden av heroin, våpen og ulovlige motorsykkelgjenger. Det han oppdager der er en sannhet mer dyster enn han kunne ha forestilt seg.