Calendil lever ett lugnt och stilla liv i utkanten av Dawa, keliternas stad. De kortvuxna, pälsbeklädda varelserna är raka motsatsen till den smala och gänglige Calendil, men han känner inte till något annat. Här har han vuxit upp och levt sedan han förlorade sina föräldrar i kriget, uppfostrad av keliten Koldil.

Men det finns mycket som Koldil inte berättat. Att Calendil besitter magiska förmågor har han vetat om sedan barnsben, men att hela riket Nancale och dess framtid vilar i hans händer har inte Koldil klarat av att berätta.

En dag kommer sanningen ikapp. Calendil har blivit upptäckt och Koldil tvingas berätta allt. Hur Calendil är arvtagare till tronen och att den tyranniske drottning Wyndra, tillika hans moster, kommer göra allt i sin makt för att undanröja honom.

Med några få instruktioner och knappa förnödenheter måste Calendil fly. Han kastas in i en okänd värld där faror lurar bakom varje hörn. Han måste dessutom lära sig att kontrollera sin vilda, okontrollerade magi. På sin färd lär han sig mer om både sig själv och den värld han är menad att leda. Om inte Wyndra får sin vilja igenom vill säga.

Kan Calendil hålla sig undan Wyndras klor, och kommer han kunna motstå mörkret som finns inom honom och kämpar för att ta över?