Fortsættelsen til westernfilmen BLACK FOX starter der, hvor Britt Johnson (Tony Todd) har reddet kvinderne og børnene fra en indianerstamme. Men tingene er ikke helt så enkle, som de ser ud – én af de tilfangetagne kvinder er nemlig blevet forelsket i sin indianske bortfører. Hendes modbydelige og ondsindede mand forsøger at “redde” hende, men denne kamp om kvindens kærlighed kan kun ende med død. Christopher Reeve spiller hovedrollen som Britts blodsbror Alan.