Derek Vinyard (Edward Norton) er en vred ung mand, som leder en gruppe ny-nazister. Men med tiden begynder tingene at ændre sig for ham. Han tager sit liv op til fornyet overvejelse, mens han sidder inde for uagtsomt manddrab. Da han bliver løsladt, forsøger han nu at holde sin yngre bror (Edward Furlong) ude af den onde cirkel af vold og hævnaktioner. Men det er måske allerede for sent.