Carlos I blev aldrig Kejser af Tyskland.Comuneros vandt sejren i Slaget ved Villalar og tvang ham til at give indrømmelser og privilegier, der konsoliderede et industrielt, kommercielt og tolerant Kastilien, hvor kristne, jøder og maurere levede sammen, og hvor humanisme tog rod.Men de traditionelle magter modstår at forsvinde.Felipe II´s tidlige død i en jagtulykke efterfølges af en blodig tronfølgekrig, der sætter infante Don Carlos, den legitime arving, op mod Don Juan de Austria, helten fra Lepanto.På traditionens side er flertallet af de frygtindgydende tercios, et korstog fra nord og en styrke af pavelige lejesoldater bevæbnet med krigsmaskiner designet af Leonardo da Vinci.Men lige så vigtig som hære, eller endda mere, vil være den skjulte krig, hvor mordere, inkvisitorer, konspiratorer, adelsmænd, mystikere og alkymister vil kæmpe for at fremme deres partis interesser.Den afgørende kamp vil blive udkæmpet i Toledo og vil være en åben kamp for imperiets sjæl.