En morgen, tre måneder efter det forbrændte lig af hans hustru blev fundet i et sommerhus i Nordsjælland, vågner Daniel Fischer og opdager at alle lyde er forsvundet. Ting står ikke hvor de stod i går, og solen skinner gennem vinduer, den aldrig før har skinnet gennem. På gaden er der ingen mennesker, og rådhuset er styrtet sammen. Mærkeligst er dog at der indløber en besked om at hans hustrus telefon er blevet tændt i Paris.

På sin gamle motorcykel kører han sydpå gennem et stedse mere surrealistisk Europa. Ekstreme skyformationer kommer og går, menneskeflokke har hængt sig i skovene, Paris står under vand, regnen har ødelagt hegnene omkring de zoologiske haver, og de vilde dyr strejfer om.

I La Ciotat på den franske sydkyst mener han at finde det første spor efter hustruen. Opdagelsen fører ham på en klaustrofobisk vandring i underjordiske grotter, hvor han prøver at forstå hvad der er virkelighed, og hvad der er håbets illusion.