Alvorligt såret er Terry Lee isoleret fra sine venner bag fjendens linjer. Hjælpet af Hu Shee påbegynder han en lang vandring gennem krigszonen, hvor han møder guerillaer, kinesiske hærflyvere og den mystiske Blå Tiger, der leder bondeoprøret. Endnu engang krydser hans skæbne veje med den forførende Burma, nu den underdanige elskerinde til en brutal nazistisk agent. I frem og tilbage af møder og genforeninger tilbyder Milton Caniff et af de historiske øjeblikke i tegneseriens historie, når en af birollerne møder sin ende - en grav på vejen.