Det är en resa som tar tio år och går till magiska platser som säkerhetstjänstens hotell vid foten av den heliga berget Tai-Shan, en gammal bombplansfabrik i Indiana, nattklubben 1997 i Hongkong, ett lager i utkanten av Melbourne, Clinton Avenue i Brooklyn där Henry Miller bodde med sin andra hustru, ett spökhus på Öland och den öde vinterväg där lyckan slutligen visar sig. Men mer än om platser handlar det om människor och levnadsöden: om den gamla synska svärmoderns mod under Kulturrevolutionen; om den hemliga polisens supfester och den längtan som bor i Universums Konung; om Nick, den svarte amerikanske truckföraren som gör sitt bästa för att hitta en fru åt författaren; om småhandlare och gangsters i Hongkong; om kinesiska konstnärer i New York och deras ouppnåeliga drömmar; om mötet med Li och om att lära sig se världen med nya ögon.