Tera, en klanleder i Mesopotamien, når frem til, at hans søn er en reinkarnation af profeten og patriarken Abraham, og i 1916, mens Første Verdenskrig hærger, sætter klanen sig for at drage gennem Mellemøsten i forsøget på at gentage den gammeltestamentlige profets indstiftelse af den Pagt, som blev grundlaget for jødedommen, kristendommen og islam. Hensigten er at genskabe menneskenes forening i den bibelske gud og lægge grunden for en ny tid og en ny menneskehed.

Med Første Mosebogs beretning om Abraham og hans families gerninger som bagtæppe tager Tera og hans klan af sted på en bibelsk færd gennem Mellemøsten. Det er en færd, der fører dem gennem to verdenskrige samt en kold krig, og som ender med den genfødte profets død mod slutningen af det 20. århundrede. Undervejs bliver klanen vidner til Osmannerrigets fald efter Første Verdenskrig og englændernes og franskmændenes kolonisering og opsplitning af Mellemøsten og de mange følger, disse begivenheder fik for regionen. Målet for klanens profetiske rejse er at finde frem til det forjættede Kanaans land, hvor Det Gamle Testamentes gud viste sig for Abraham.