Livsens Ondskab (5 disc)

Afsnit 1: Det er sommer i Gammelkøbing. Vi møder den sære Manuel "Thummelumsen", den noget beske toldkontrollør Knagsted og resten af det karateristiske persongalleri. Afsnit 2: Thummelumsen får besøg af sin forbundsfælle Mortensen og af den hengivne Wulfdine. Knagsted fortsætter sin næstekærlige indsats overfor konsul Mørch. Afsnit 3: Thummelumsen besøger den eftertragtede slægtsgård. Toldkontrollør Knagsted besøger den ensomme konsul Mørch. Begge besøg betaler sig, og det tales der meget om i Gammelkøbing. Afsnit 4: Både Tummelumsen og toldkontrollør Knagsted finder sig en kvinde, som de kan invitere til ballet i Borgerforeningen. Her møder man også selveste Greven.

Afsnit 5: I Gammelkøbing er vinteren ved at være slut, og i foråret tager toldkontrollør Knagsted og overlærer Clausen på en udflugt, der ike er den rene idyl.